证券代码：600707     证券简称：彩虹股份      编号：临 2024-039 号               彩虹涌现器件股份有限公司        对于面向专科投资者公开辟行公司债券预案的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性陈 述大要紧要遗漏，并对其内容果真凿性、准确性和完好性承担法律牵累。   彩虹涌现器件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开 第十届董事会第五次会议，审议通过了《对于面向专科投资者公开辟行公司债券 的议案》，现将本次公开辟行公司债券的具体决策和联系事宜公告如下：   一、对于公司恰当面向专科投资者公开辟行公司债券条件的分解   凭据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行 与交往处分观点（2023 年革新）》和《上海证券交往所公司债券上市国法（2023 年革新）》等关联法律、律例及规范性文献的规则，公司董事会商量公司本身实 际情况逐项对照自查，以为公司恰当现行法律律例和规范性文献中对于面向专科 投资者公开辟行公司债券的关联规则，具备面向专科投资者公开辟行公司债券的 条件和资历。   二、本次面向专科投资者公开辟行公司债券的决策   为豪恣公司指标发展需要，进一步拓宽融资渠谈，优化融资结构，镌汰融资 本钱，公司拟面向专科投资者公开辟行不晋升东谈主民币 20 亿元公司债券，具体情 况如下：   （一）刊行规模   本次公开辟行的公司债券规模整个不晋升东谈主民币 20 亿元（含东谈主民币 20 亿元）。 具体刊行规模提请推进大会授权董事会并由董事会授权董事长凭据公司资金需 求情况和刊行时商场情况在上述范围内细则。   （二）刊行状貌   本次刊行的公司债券在获准上海证券交往所审核情愿并经中国证券监督管 理委员会注册后，以公开辟行的状貌一次刊行或分期刊行。具体刊行状貌提请股 东大会授权董事会并由董事会授权董事长凭据公司资金需求情况和刊行时商场 情况细则。      （三）票面金额及刊行价钱   本次刊行的公司债券面值 100 元，按面值平价刊行。      （四）刊行对象及向公司推进配售的安排   本次公司债券面向《公司债券刊行与交往处分观点》规则的专科投资者公开 刊行，不向公司推进优先配售。      （五）债券期限   本次刊行的公司债券期限不晋升 5 年（含 5 年），不错为单一期限品种，也 不错是多种期限的羼杂品种。本次公司债券的具体期限组成和各期限品种的刊行 规模提请推进大会授权董事会并由董事会授权董事长凭据联系规则、商场情况和 刊行时公司资金需求情况给予细则。      （六）债券利率及细则状貌   本次刊行的公司债券为固定利率债券。票面利率及刊行后触及的利率迂回提 请推进大会授权董事会并由董事会授权董事长与主承销商凭据商场询价协商确 定。      （七）债券的还本付息状貌   本次刊行的公司债券接管单利按年计息，不计复利。每年付息 1 次，到期一 次还本，终末一期利息随本金的兑付扫数支付。      （八）赎回要求或回售要求   本次公司债券是否策划赎回要求或回售要求及联系要求具体内容，长胜优配提请推进 大会授权董事会并由董事会授权董事长凭据联系规则及商场情况细则。      （九）召募资金用途   本次公司债券的召募资金扣除刊行用度后拟用于补充营运资金、偿还公司到 期债务、神态确立、权利投资及恰当法律律例允许的其他用途。具体召募资金用 途提请推进大会授权董事会并由董事会授权董事长凭据公司资金需求情况细则。   （十）偿债保险活动   凭据关联规则，提请推进大会授权董事会并由董事会授权董事长在出现瞻望 不可依期偿付债券本息大要到期未能依期偿付债券本息时，将至少聘用如下活动：   （十一）担保状貌   本次刊行的公司债券为无担保债券。   （十二）承销状貌及上市安排   本次刊行的公司债券由主承销商聘用余额包销的状貌承销。刊行完成后，在 豪恣上市条件的前提下，公司将苦求本次刊行的公司债券于上海证券交往所上市 交往。   （十三）本次刊行决议的灵验期   本次刊行公司债券事宜的决议灵验期自推进大会审议通过之日起至本次发 行的公司债券获取中国证券监督处分委员会情愿注册的批复后二十四个月届满 之日止。   三、本次面向专科投资者公开辟行公司债券的授权事项   为保证公司高效、有序地完本钱次面向专科投资者公开辟行公司债券的刊行 责任，依照联系法律、律例以及《公司规则》的关联规则，公司提请推进大会授 权董事会并由董事会授权董事长，在推进大会审议通过的刊行决策框架和原则下， 从保重公司利益最大化的原则启程，全权办理本次面向专科投资者公开辟行公司 债券的一切事宜，包括但不限于： 具体情况，细则本次面向专科投资者公开辟行公司债券的具体刊行决策以及革新、 迂回刊行要求，包括但不限于具体刊行规模、债券利率或其细则状貌、刊行时机、 是否分期刊行及刊行期数、债券期限、债券品种、是否竖立回售要求、赎回要求 和利率迂回要求等含权要求、评级安排、还本付息的期限和状貌、偿债保险安排、 具体配售安排、上市安排、召募资金用途等为完本钱次面向专科投资者公开辟行 公司债券所必须细则的一切事宜； 构，协助公司办理本次刊行公司债券的陈诉及上市联系事宜； 签署债券受托处分契约以及制定债券捏有东谈主会议国法； 合约； 外，依据监管部门的意见、战术变化或商场条件变化，对本次刊行公司债券的具 体决策等联系事项进行相应迂回，或凭据实践情况决定是否延续履行本次刊行。   上述授权灵验期自推进大会审议通过本次面向专科投资者公开辟行公司债 券决策之日起至上述授权事项办理竣事之日止。   四、联系分解事项   本次刊行公司债券事项尚须提交公司推进大会审议，并需经上海证券交往所 审核通过、中国证券监督处分委员会情愿注册后方可履行。公司将凭据该事项的 分解情况实时履行信息泄露义务。本次刊行公司债券事宜具有一定的不细则性， 敬请深广投资者提防投资风险。   特此公告。                     彩虹涌现器件股份有限公司董事会                         二〇二四年八月二十九日

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